Сталь и прокат России - 2007

Содержание

Введение

1.1. Экономическое положение отрасли

1.2. Анализ производства продукции и использования мощностей

1.3. Основные российские производители стали и проката

1.4. Ситуация с сырьем для производства металлопродукции

Железорудное сырье

Чугун

Лом

Другие виды: железо прямого восстановления и горяче-брикетированное железо

1.5. Реструктуризация черной металлургии

1.6. Итоги приватизации в черной металлургии

1.7. Основные экспортные рынки российских металлургических предприятий

Заготовка

Сортовой прокат

Листовой прокат

1.8. Внутреннее потребление стального проката в России

Машиностроение

Строительство

Трубы

1.9. Анализ внутренних поставок металлопроката в 2005 г.

1.10. Факторы, влияющие на ценообразование металлопродукции

1.11. Анализ цен на металлопродукцию

1.12. Прогноз производства и потребления стали и проката в России

Часть 2. Состояние основных предприятий производителей стали и проката в России

2.1 ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ»

Общая информация

Состав предприятия и выпускаемая продукция

Агломерационное производство

Коксохимическое производство

Сталеплавильное производство

Прокатное производство

Производство сортового проката

Производство горячекатаного листового проката

Холоднокатаный листовой прокат

Цех гнутых профилей. Производство труб

Производство продукции и тенденции развития

Источники и поставщики сырья

Внутренний рынок

Топливно-энергетический комплекс

Автомобилестроение

Тяжелое машиностроение

Метизная промышленность

Судостроение

Экспорт

Финансовое состояние

Конкурентоспособность и эффективность производства

Инвестиции и программа развития предприятия

Совместное предприятие «Севергал»

Ижорский трубный завод

ЗАО «АЛС»

Экология

Реструктуризация, акционеры

Социальные обязательства

Приложение к главе Северсталь

Экспорт продукции в 2000-2006 гг.

Заготовка

Горячекатаный листовой прокат

Холоднокатаный листовой прокат

Лист с покрытием

Катанка

Пруток (арматура)

Уголки и профили

Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «Северсталь»

2.2 АО «ММК»

Общая информация

Состав предприятия, мощности, выпускаемая продукция

Производство продукции и тенденции развития

Источники и поставщики сырья

Внутренний рынок

Топливно-энергетический комплекс

Автомобилестроение

Машиностроение

Металлообработка

Экспорт

Финансовое состояние

Конкурентоспособность и эффективность деятельности

Инвестиции, программа развития предприятия

Экология

Приватизация, акционеры

Социальные обязательства

Приложение к главе ММК

Экспорт продукции в 2000-2006 гг.

Заготовка

Горячекатаный листовой прокат

Холоднокатаный листовой прокат

Холоднокатаный лист в рулонах

Оцинкованный лист и лист с полимерным покрытием

Белая жесть

Катанка

Пруток

Уголки и профили

Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «ММК»

2.3 ОАО «НЛМК»

Общая информация

Состав предприятия, мощности, выпускаемая продукция

Коксохимическое производство

Агломерационное производство

Доменное производство

Кислородно-конвертерное производство

Прокатное производство

Производство продукции и тенденции развития

Поставщики сырья

Внутренний рынок

Экспорт

Конкурентоспособность и эффективность производства

Инвестиционная деятельность и программа развития предприятия

Первый этап Программы технического перевооружения (2000-2005)

Второй этап Программы технического перевооружения (2007-2011)

Финансовое состояние

Приватизация, акционеры

Экология

Социальные обязательства

Приложение к главе НЛМК

Экспорт продукции 2000-2006 гг.

Слябы

Горячекатаный листовой прокат

Холоднокатаный листовой прокат

Холоднокатаная узкая полоса

Оцинкованный плоский прокат

Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «НЛМК»

2.4 ОАО «ЧМК» (МЕЧЕЛ)

Общая часть

Состав комбината и выпускаемая продукция

Коксохимическое производство

Аглодоменное производство

Сталеплавильное производство

Прокатное производство

Объемы производства и тенденции развития

Поставщики сырья

Внутренний рынок

Внешний рынок

Конкурентоспособность и эффективность производства

Финансовое положение

Инвестиции и планы развития предприятия

Экология

Приватизация, акционеры

Социальные обязательства

Приложение к главе ЧМК

Экспорт продукции в 2000-2006 гг.

Заготовка

Катанка

Горячекатаный пруток

Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «ЧМК»

2.5 ОАО «ОЭМК»

Общая часть

Состав комбината и выпускаемая продукция

Электросталеплавильный комплекс

Прокатное производство

Выпуск продукции и тенденции развития

Поставщики сырья

Внутренний рынок

Внешний рынок

Конкурентоспособность и эффективность производства

Финансовое положение

Инвестиции и планы развития предприятия

Экология

Акционирование

Социальные вопросы

Приложение к главе ОЭМК

Экспорт продукции в 2000-2006 гг.

Заготовка

Слитки из легированной стали

Прутки

Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «ОЭМК»

2.6 ОАО «Уральская сталь»

Общая информация

Состав предприятия и выпускаемая продукция

Производство продукции и тенденции развития

Источники и поставщики сырья

Внутренний рынок

Экспорт

Конкурентоспособность

Финансовое состояние и эффективность производства

Инвестиции и программа развития предприятия

Приватизация, акционеры

Экология

Социальные обязательства

Приложение к главе ОАО «Уральская Сталь»

Экспорт продукции в 2000-2006 гг.

Заготовка

Горячекатаный плоский прокат

Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «Уральская Сталь»

2.7-2.9 «ЕвразХолдинг»

2.7 ОАО «НТМК»

Общая информация

Состав, мощности, и сортамент выпускаемой продукции

Производство продукции и тенденции развития

Источники и поставщики сырья

Внутренний рынок

Экспорт

Конкурентоспособность

Финансовое состояние

Эффективность производства

Инвестиционная деятельность, программа развития

Экология

Приватизация, акционеры

Социальные обязательства

Приложение к главе ОАО «НТМК»

Экспорт продукции в 2000-2006 гг.

Заготовка

Крупносортовой прокат

2.8 ОАО «ЗСМК»

Общая информация

Состав предприятия и выпускаемая продукция

Источники и поставщики сырья

Внутренний рынок

Экспорт

Конкурентоспособность и эффективность производства

Финансовое состояние и эффективность производства

Инвестиции и программа развития предприятия

Экология

Приватизация, акционеры

Социальные обязательства

Приложение к главе ОАО «ЗСМК»

Экспорт продукции в 2000-2006 гг.

Заготовка

Катанка

Пруток

Крупносортный прокат

Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «ЗСМК»

2.9 ОАО «НКМК»

Общая информация

Состав и мощности предприятия, сортамент продукции

Производство продукции и тенденции развития

Источники и поставщики сырья

Внутренний рынок

Конкурентоспособность и эффективность производства

Экспорт

Финансовое состояние

Инвестиционная деятельность, программа развития

Экология

Приватизация, акционеры

Социальные обязательства

Приложение к главе ОАО «НКМК»

Экспорт продукции в 2000-2006 гг.

Заготовка

Горячекатаный листовой прокат

Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «НКМК»

Список таблиц:

Таблица 1. Черная металлургия России в 1970-2006 гг.

Таблица 2. Финансовые показатели основных металлургических предприятий в 2005-2006 гг. (млн. руб.)

Таблица 3. Мощности по выплавке стали на основных металлургических предприятиях

Таблица 4. Российское производство стали по видам плавильных процессов в 1994-2006 гг., тыс.т и %

Таблица 5. Использование производственных мощностей по видам продукции в 1993-2006 гг., %

Таблица 6. Российское производство стального проката в 1994-2006 гг., тыс.т и %

Таблица 7. Выплавка стали и производство стального проката основными металлургическими предприятиями в 1993-2006 гг. (тыс.т)

Таблица 8. Эффективность выплавки стали (тонн стали на 1 работающего) на основных металлургических предприятиях России в 1997-2006 гг.

Таблица 9. Товарное производство железной руды российскими предприятиями в 1998-2006 гг. (тыс. т)

Таблица 10. Структура внутренних и внешних поставок железной руды в России по регионам и предприятиям

Таблица 11. Баланс «производство-потребление» товарной железной руды в России за 1995-2006 годы, млн. т

Таблица 12. Объемы российского производства передельного чугуна в 1998-2006, тыс. т

Таблица 13. Потребление стального лома на российских предприятиях в 1992-2006 гг., млн.т

Таблица 14. Средние расходные коэффициенты при производстве стали на российских предприятиях в 1990-2006 гг., кг/т выплавленной стали

Таблица 15. Российское производство металлизированных окатышей в 1993-2006, тыс. т

Таблица 16. Выпуск рублевых облигаций российскими металлургическими компаниями в 2003 г.

Таблица 17. Российский экспорт/импорт проката в 1998-2006 гг.,

Таблица 18. Российский экспорт/импорт проката в 1998-2006 гг. в/из стран СНГ, тыс. т

Таблица 19. Российский экспорт/импорт проката в/из стран кроме СНГ в 1998-2006 гг., тыс. т

Таблица 20. Объемы квот по соглашению между ЕС и Россией о поставках металлопроката в 1998-2006 гг., т

Таблица 21. Российский экспорт/импорт проката в 1998-2006 гг. по виду продукции, %

Таблица 22: Российский экспорт/импорт проката в/из СНГ в 1998-2006 гг. по видам продукции, %

Таблица 23. Структура экспорта заготовки из России по странам в 2004-2006 гг.

Таблица 24. Структура экспорта катанки из России по странам в 1998-2006 гг.

Таблица 25. Структура экспорта прутка и арматуры из России по странам в 2004-2006 гг.

Таблица 26. Структура экспорта профиля из России по странам

Таблица 27. Структура экспорта горячекатаного листового проката из России по странам в 2004-2006 гг.

Таблица 28. Структура экспорта холоднокатаного листового проката Россией по странам в 2004-2006 гг.

Таблица 29. Структура экспорта листового проката с покрытием Россией по странам в 2004 -2006 гг.

Таблица 30. Изменения в географической структуре экспорта проката в 1998-2006 гг. (%, доля в общем объеме экспортных поставок)

Таблица 31: Баланс потребления готового проката в 1994-2006, млн. т

Таблица 32: Видимое потребление металлопродукции в 1998-2006 гг., тыс. т

Таблица 33: Макроэкономические показатели и потребление стали в России в 1990-2006 гг. (в % по сравнению с 1990)

Таблица 34: Структура ВВП РФ в 1990-2006, %

Таблица 35. Динамика объемов производства в машиностроении и выпуск отдельных видов машиностроительной продукции в 1990-2006 гг. (тыс. шт.)

Таблица 36. Российская внешняя торговля машинами, оборудованием и транспортными средствами в 1992-2006 гг. (млрд. долларов США)

Таблица 37. Баланс внутреннего потребления стальных труб в 1990-2006 гг., млн т

Таблица 38. Производство труб российскими предприятиями в 1991-2006 гг., тыс. т

Таблица 39. Крупные конечные потребители стального металлопроката (более 30 тыс. т) в России в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 40. Крупнейшие металлотрейдеры стального проката

Таблица 41. Региональная структура потребления отечественного металлопроката в 2005-2006 гг.

Таблица 42. Потребление электроэнергии и условного топлива производителями стали и проката в 1991-2004 гг.

Таблица 43: Рост цен в российской промышленности в 1992-2006 гг.

Таблица 44. Сравнение себестоимости производства холоднокатаного листа по странам мира

Таблица 45. Цены западноевропейского рынка на прокат черных металлов в 2005-2006 гг., $/т

Таблица 46. Соотношение цен внутреннего и мирового рынков на прокат черных металлов в 2005-2006 гг., %

Таблица 47. Прогноз производства стали и стального проката в 2007-2011 гг., млн. т

Таблица 48. Прогноз баланса производства и потребления стального проката в 2007-2011 гг., млн. т

Таблица 49: Выплавка стали на основных российских предприятиях в 1998 - 2006 гг. по типу процесса, тыс. т

Таблица 50: Производство проката в России в 1998-2006 по видам продукции, тыс. т

Таблица 51: Структура группы компаний ОАО «Северсталь»

Таблица 52. Выпуск основных видов продукции на ОАО «Северсталь» в 1995-2006 гг., тыс. т

Таблица 53. Поставки железорудного сырья в ОАО «Северсталь» в 2000-2006 гг. тыс. т

Таблица 54. Основные поставщики сырья в ОАО «Северсталь» в 1998-2006 гг., тыс. т

Таблица 55. Распределение продаж на внутреннем рынке по отраслям-потребителям, %

Таблица 56. Основные потребители и покупатели продукции ОАО «Северсталь» на внутреннем рынке, тонн

Таблица 57. Экспорт ОАО «Северсталь» в 2000-2006 гг., т

Таблица 58. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Северсталь», млн руб.

Таблица 59. Образование и утилизация отходов

Таблица 60. Структура затрат ОАО «Северсталь», %

Таблица 61. Производительность труда

Таблица 62. Производство основных видов продукции на ММК в 1996-2006 гг., тыс. т

Таблица 63. Лидирующие позиции ОАО «ММК» в производстве продукции с высокой добавленной стоимостью

Таблица 64 :Поставщики железорудного сырья на MMK в 2000-2005 тыс. т

Таблица 65. Отраслевая структура реализации металлопродукции ОАО «ММК» на российском рынке

Таблица 66: Экспорт MMK в1999-2006 гг., тыс. т

Таблица 67: Структура экспорта ОАО «ММК», %

Таблица 68: Экспорт MMK по основным странам, тыс. тонн

Таблица 69: Отчет о прибылях и убытках, млн руб.

Таблица 70. Качественные показатели производства ОАО «ММК» за 2006 г

Таблица 71. Затраты ОАО «ММК» на природоохранную деятельность, млн руб.

Таблица 72: Акционеры ОАО «ММК», владеющие более 1% акций

Таблица 73: Структура затрат ОАО «MMK», млн руб.

Таблица 74. Производительность труда

Таблица 75: Структура Группы НЛМК

Таблица 76: Выпуск основных видов продукции на ОАО «НЛМК» в 1995-2006 гг., тыс. т

Таблица 77: Основные поставщики сырья на НЛМК в 2000-2006 гг.

Таблица 78: Поставки на внутренний рынок продукции НЛМК в 2000-2006, тыс. т

Таблица 79: Поставки на мировой рынок продукции ОАО «НЛМК» в 1995-2006 гг., тыс. т

Таблица 80: Отчет о прибылях и убытках ОАО «НЛМК» в 2000-2006 гг. млн руб.

Таблица 81: Крупнейшие акционеры ОАО «НЛМК»

Таблица 82. Структура затрат ОАО «НЛМК», млн руб.

Таблица 83. Производительность труда в ОАО «НЛМК»

Таблица 84. Выпуск основных видов продукции на ОАО «ЧМК» в 1995-2006 гг., тыс. т

Таблица 85. Поставщики сырья в 1998 и 2003-2006 гг., тыс. т

Таблица 86. Крупные потребители проката ОАО «Челябинский металлургический комбинат» на внутреннем рынке в 2005-2006 гг., т

Таблица 87. Отчет о прибылях и убытках, млн руб.

Таблица 88. Показатели финансово-экономической деятельности ЧМК в 2000-2006 гг.

Таблица 89: Структура затрат ЧМК, млн руб.

Таблица 90: Персонал и зарплата в 1998-2006 гг.

Таблица 91. Выпуск основных видов продукции на ОАО «ОЭМК» в 1995-2006 гг., тыс. т

Таблица 92. Отгрузка металлопродукции ОАО «ОЭМК» по видам на внутренний рынок в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 93. Отгрузка металлопродукции ОАО «ОЭМК» по видам на экспорт в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 94: Отчет о прибылях и убытках в 1998-2006 гг., млн. руб.

Таблица 95: Структура акционерного капитала ОАО «ОЭМК»

Таблица 96: Персонал и зарплата в 1995-2006 гг.

Таблица 97. Выпуск основных видов продукции на ОАО «Уральская сталь» в 1995-2006 гг., тыс. т

Таблица 98. Крупнейшие потребители металлопроката ОАО «Уральская сталь» на внутреннем рынке в 2005-2006 гг., т

Таблица 99: Отчет о прибылях и убытках в 1998-2006 гг., млн руб.

Таблица 100: Персонал и зарплата в 1998-2006 гг.

Таблица 101: Структура «Евраз Груп С.А.»

Таблица 102: Выпуск основных видов продукции на ОАО «НТМК» в 1994-2006 гг., тыс. тонн

Таблица 103: Поставщики сырья на ОАО «НТМК» в 1998-2006 гг. тыс. т

Таблица 104: Динамика экспортных поставок НТМК в 1996-2006 г.,

Таблица 105: Отчет о прибылях и убытках 1998-2006 гг., млн.рублей

Таблица 106: Показатели выбросов в атмосферу в 2000 и 2004 гг.

Таблица 107: Планируемые показатели выбросов в атмосферу

Таблица 108: Персонал и зарплата в 1998-2006 гг.

Таблица 102: Структура затрат на ОАО «НТМК» в 1998-2006 гг., млн. руб

Таблица 110: Выпуск основных видов продукции на ОАО «ЗСМК» в 1995-2006 гг., тыс. тонн

Таблица 111: Основные поставщики сырья на ОАО «ЗСМК» в 1998-2006 гг., тыс. т

Таблица 112: Динамика экспорта продукции ЗСМК в 1997-2006 гг., тыс. т.

Таблица 113: Отчет о прибылях и убытках в 1996-2006 гг., млн руб.

Таблица 114: Структура акционеров ОАО «ЗапСиб»

Таблица 115: Структура затрат на ОАО «ЗСМК» в 1999-2006 гг., млн руб.

Таблица 116: Персонал и зарплата в 1998-2006 гг.

Таблица 117: Производительность труда в 2005-2006 гг.

Таблица 118: Выпуск основных видов продукции на ОАО «НКМК» в 1994-2006 гг., тыс. тонн

Таблица 119: Объем отгрузки рельсов и рельсовых скреплений в 2003-2006 гг.

Таблица 120: Поставщики сырья на ОАО «НКМК» в 2005-2006 гг.,тыс.т

Таблица 121: Региональная структура поставок на внутреннем рынке

Таблица 122: Отчет о прибылях и убытках в 1998-2006 гг., млн руб.

Таблица 123: Структура затрат на ОАО «НКМК» в 1998-2006 гг.

Таблица 124: Персонал и зарплата в 1995-2006 гг.

Список рисунков:

Рисунок 1. Карта расположения основных производственных мощностей в черной металлургии РФ

Рисунок 2. Динамика средних цен производителей на железорудные концентрат и окатыши в 2002-2007 гг., руб./т

Рисунок 3. Динамика средних цен производителей на передельный чугун в 2002-2007 гг., руб./т

Рисунок 4. Динамика экспортных среднегодовых цен на российский чугун на условиях FOB порты Черного моря в 2001-2006 гг., $/т

Рисунок 5. Динамика внутренних и экспортных поставок лома черных металлов в России в 1985-2006 гг., млн т

Рисунок 6. Динамика экспорта заготовки из России в 1998-2006 гг.

Рисунок 7. Динамика экспорта катанки из России в 1997-2006 гг.

Рисунок 8. Динамика экспорта прутка и арматуры из России

Рисунок 9. Динамика экспорта профиля из России в 1998-2006 гг.

Рисунок 10. Динамика экспорта горячекатаного листового проката из России в 1998-2006 гг.

Рисунок 11. Динамика экспорта холоднокатаного листового проката из России в 1998-2006 гг.

Рисунок 12. Динамика экспорта листового проката с покрытием из России в 1998-2006 гг.

Рисунок 13. Динамика "кажущегося" внутреннего потребления по видам проката в 1998-2006 гг., тыс. тонн

Рисунок 14. Динамика индекса объемов работ и потребления проката в строительстве в 1996-2006 гг.

Рисунок 15. Динамика производства стальных панелей стеновых и кровельных и строительных конструкций в России в 1998-2006 гг.

Рисунок 16: Распределение выручки от реализации по основным видам продукции в 2005-2006 гг., %

Рисунок 17. Поставки проката с ОАО «Северсталь» железнодорожным транспортом на некоторые трубные предприятия в 2006 г., тыс. т

Рисунок 18. Ежемесячные поставки проката с ОАО «Северсталь» на Выксунский МЗ в 2006 г., тыс. т

Рисунок 19. Распределение экспортных продаж ОАО «Северсталь» по географическим регионам, %

Рисунок 20. Структура капитальных затрат ОАО «Северсталь» в 2007-2011 гг., %

Рисунок 21. Производство товарной продукции ОАО «ММК», тыс. т

Рисунок 22. Структура поставок угольного концентрата в ОАО «ММК» в 2006 г.

Рисунок 23. География поставок ферросплавов в ОАО «ММК» в 2006 г., тонн/ %

Рисунок 24. Структура выручки ОАО «ММК» по рынкам сбыта в 2002-2006 гг., млн руб.

Рисунок 25. Региональная структура реализации металлопродукции ОАО «ММК» на внутреннем рынке

Рисунок 26. Выпуск товарной продукции и инвестиции ОАО «ММК» на 2007-2013 гг.

Рисунок 27. Структура производства листового проката ОАО "НЛМК" в 2005-2006 гг.

Рисунок 28. Поставки металлопродукции ОАО «НЛМК» на внутренний рынок в 2002-2006 гг., млн т

Рисунок 29. Структура продаж НЛМК по регионам России

Рисунок 30. Продажи металлопродукции ОАО «НЛМК» на экспорт в 2002-2006 гг., млн т

Рисунок 31. Структура экспорта металлопродукции НЛМК по видам в 2005-2006 гг., %

Рисунок 32. Затраты ОАО «НЛМК» на охрану окружающей среды в 2002-2006 гг., $ млн

Рисунок 33. Производство стали и комплексный индекс загрязнения атмосферы г. Липецка

Рисунок 34. Динамика изменения валовых выбросов в атмосферу ОАО «НЛМК» в 2000-2006 гг., тыс. т

Рисунок 35. Динамика изменения показателей влияния на водные объекты ОАО «НЛМК» в 2000-2006 гг.

Рисунок 36: Структура отгрузки металлопродукции на экспорт

Оплата чеpез PayPal