Часть 1. Характеристика состояния черной металлургии России.
Введение
1.1. Экономическое положение отрасли
1.2. Анализ производства продукции и использования мощностей
1.3. Основные российские производители стали и проката
1.4. Ситуация с сырьем для производства металлопродукции
Железорудное сырье
Чугун
Лом
Другие виды: железо прямого восстановления и горяче-брикетированное железо
1.5. Реструктуризация черной металлургии
1.6. Итоги приватизации в черной металлургии
1.7. Основные экспортные рынки российских металлургических предприятий
Заготовка
Сортовой прокат
Листовой прокат
1.8. Внутреннее потребление стального проката в России
Машиностроение
Строительство
Трубы
1.9. Анализ внутренних поставок металлопроката в 2005 г.
1.10. Факторы, влияющие на ценообразование металлопродукции
1.11. Анализ цен на металлопродукцию
1.12. Прогноз производства и потребления стали и проката в России
Часть 2. Состояние основных предприятий производителей стали и проката в России
2.1 ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ»
Общая информация
Состав предприятия и выпускаемая продукция
Агломерационное производство
Коксохимическое производство
Сталеплавильное производство
Прокатное производство
Производство сортового проката
Производство горячекатаного листового проката
Холоднокатаный листовой прокат
Цех гнутых профилей. Производство труб
Производство продукции и тенденции развития
Источники и поставщики сырья
Внутренний рынок
Топливно-энергетический комплекс
Автомобилестроение
Тяжелое машиностроение
Метизная промышленность
Судостроение
Экспорт
Финансовое состояние
Конкурентоспособность и эффективность производства
Инвестиции и программа развития предприятия
Совместное предприятие «Севергал»
Ижорский трубный завод
ЗАО «АЛС»
Экология
Реструктуризация, акционеры
Социальные обязательства
Приложение к главе Северсталь
Экспорт продукции в 2000-2006 гг.
Заготовка
Горячекатаный листовой прокат
Холоднокатаный листовой прокат
Лист с покрытием
Катанка
Пруток (арматура)
Уголки и профили
Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «Северсталь»
2.2 АО «ММК»
Общая информация
Состав предприятия, мощности, выпускаемая продукция
Производство продукции и тенденции развития
Источники и поставщики сырья
Внутренний рынок
Топливно-энергетический комплекс
Автомобилестроение
Машиностроение
Металлообработка
Экспорт
Финансовое состояние
Конкурентоспособность и эффективность деятельности
Инвестиции, программа развития предприятия
Экология
Приватизация, акционеры
Социальные обязательства
Приложение к главе ММК
Экспорт продукции в 2000-2006 гг.
Заготовка
Горячекатаный листовой прокат
Холоднокатаный листовой прокат
Холоднокатаный лист в рулонах
Оцинкованный лист и лист с полимерным покрытием
Белая жесть
Катанка
Пруток
Уголки и профили
Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «ММК»
2.3 ОАО «НЛМК»
Общая информация
Состав предприятия, мощности, выпускаемая продукция
Коксохимическое производство
Агломерационное производство
Доменное производство
Кислородно-конвертерное производство
Прокатное производство
Производство продукции и тенденции развития
Поставщики сырья
Внутренний рынок
Экспорт
Конкурентоспособность и эффективность производства
Инвестиционная деятельность и программа развития предприятия
Первый этап Программы технического перевооружения (2000-2005)
Второй этап Программы технического перевооружения (2007-2011)
Финансовое состояние
Приватизация, акционеры
Экология
Социальные обязательства
Приложение к главе НЛМК
Экспорт продукции 2000-2006 гг.
Слябы
Горячекатаный листовой прокат
Холоднокатаный листовой прокат
Холоднокатаная узкая полоса
Оцинкованный плоский прокат
Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «НЛМК»
2.4 ОАО «ЧМК» (МЕЧЕЛ)
Общая часть
Состав комбината и выпускаемая продукция
Коксохимическое производство
Аглодоменное производство
Сталеплавильное производство
Прокатное производство
Объемы производства и тенденции развития
Поставщики сырья
Внутренний рынок
Внешний рынок
Конкурентоспособность и эффективность производства
Финансовое положение
Инвестиции и планы развития предприятия
Экология
Приватизация, акционеры
Социальные обязательства
Приложение к главе ЧМК
Экспорт продукции в 2000-2006 гг.
Заготовка
Катанка
Горячекатаный пруток
Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «ЧМК»
2.5 ОАО «ОЭМК»
Общая часть
Состав комбината и выпускаемая продукция
Электросталеплавильный комплекс
Прокатное производство
Выпуск продукции и тенденции развития
Поставщики сырья
Внутренний рынок
Внешний рынок
Конкурентоспособность и эффективность производства
Финансовое положение
Инвестиции и планы развития предприятия
Экология
Акционирование
Социальные вопросы
Приложение к главе ОЭМК
Экспорт продукции в 2000-2006 гг.
Заготовка
Слитки из легированной стали
Прутки
Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «ОЭМК»
2.6 ОАО «Уральская сталь»
Общая информация
Состав предприятия и выпускаемая продукция
Производство продукции и тенденции развития
Источники и поставщики сырья
Внутренний рынок
Экспорт
Конкурентоспособность
Финансовое состояние и эффективность производства
Инвестиции и программа развития предприятия
Приватизация, акционеры
Экология
Социальные обязательства
Приложение к главе ОАО «Уральская Сталь»
Экспорт продукции в 2000-2006 гг.
Заготовка
Горячекатаный плоский прокат
Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «Уральская Сталь»
2.7-2.9 «ЕвразХолдинг»
2.7 ОАО «НТМК»
Общая информация
Состав, мощности, и сортамент выпускаемой продукции
Производство продукции и тенденции развития
Источники и поставщики сырья
Внутренний рынок
Экспорт
Конкурентоспособность
Финансовое состояние
Эффективность производства
Инвестиционная деятельность, программа развития
Экология
Приватизация, акционеры
Социальные обязательства
Приложение к главе ОАО «НТМК»
Экспорт продукции в 2000-2006 гг.
Заготовка
Крупносортовой прокат
2.8 ОАО «ЗСМК»
Общая информация
Состав предприятия и выпускаемая продукция
Источники и поставщики сырья
Внутренний рынок
Экспорт
Конкурентоспособность и эффективность производства
Финансовое состояние и эффективность производства
Инвестиции и программа развития предприятия
Экология
Приватизация, акционеры
Социальные обязательства
Приложение к главе ОАО «ЗСМК»
Экспорт продукции в 2000-2006 гг.
Заготовка
Катанка
Пруток
Крупносортный прокат
Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «ЗСМК»
2.9 ОАО «НКМК»
Общая информация
Состав и мощности предприятия, сортамент продукции
Производство продукции и тенденции развития
Источники и поставщики сырья
Внутренний рынок
Конкурентоспособность и эффективность производства
Экспорт
Финансовое состояние
Инвестиционная деятельность, программа развития
Экология
Приватизация, акционеры
Социальные обязательства
Приложение к главе ОАО «НКМК»
Экспорт продукции в 2000-2006 гг.
Заготовка
Горячекатаный листовой прокат
Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «НКМК»
Список таблиц:
Таблица 1. Черная металлургия России в 1970-2006 гг.
Таблица 2. Финансовые показатели основных металлургических предприятий в 2005-2006 гг. (млн. руб.)
Таблица 3. Мощности по выплавке стали на основных металлургических предприятиях
Таблица 4. Российское производство стали по видам плавильных процессов в 1994-2006 гг., тыс.т и %
Таблица 5. Использование производственных мощностей по видам продукции в 1993-2006 гг., %
Таблица 6. Российское производство стального проката в 1994-2006 гг., тыс.т и %
Таблица 7. Выплавка стали и производство стального проката основными металлургическими предприятиями в 1993-2006 гг. (тыс.т)
Таблица 8. Эффективность выплавки стали (тонн стали на 1 работающего) на основных металлургических предприятиях России в 1997-2006 гг.
Таблица 9. Товарное производство железной руды российскими предприятиями в 1998-2006 гг. (тыс. т)
Таблица 10. Структура внутренних и внешних поставок железной руды в России по регионам и предприятиям
Таблица 11. Баланс «производство-потребление» товарной железной руды в России за 1995-2006 годы, млн. т
Таблица 12. Объемы российского производства передельного чугуна в 1998-2006, тыс. т
Таблица 13. Потребление стального лома на российских предприятиях в 1992-2006 гг., млн.т
Таблица 14. Средние расходные коэффициенты при производстве стали на российских предприятиях в 1990-2006 гг., кг/т выплавленной стали
Таблица 15. Российское производство металлизированных окатышей в 1993-2006, тыс. т
Таблица 16. Выпуск рублевых облигаций российскими металлургическими компаниями в 2003 г.
Таблица 17. Российский экспорт/импорт проката в 1998-2006 гг.,
Таблица 18. Российский экспорт/импорт проката в 1998-2006 гг. в/из стран СНГ, тыс. т
Таблица 19. Российский экспорт/импорт проката в/из стран кроме СНГ в 1998-2006 гг., тыс. т
Таблица 20. Объемы квот по соглашению между ЕС и Россией о поставках металлопроката в 1998-2006 гг., т
Таблица 21. Российский экспорт/импорт проката в 1998-2006 гг. по виду продукции, %
Таблица 22: Российский экспорт/импорт проката в/из СНГ в 1998-2006 гг. по видам продукции, %
Таблица 23. Структура экспорта заготовки из России по странам в 2004-2006 гг.
Таблица 24. Структура экспорта катанки из России по странам в 1998-2006 гг.
Таблица 25. Структура экспорта прутка и арматуры из России по странам в 2004-2006 гг.
Таблица 26. Структура экспорта профиля из России по странам
Таблица 27. Структура экспорта горячекатаного листового проката из России по странам в 2004-2006 гг.
Таблица 28. Структура экспорта холоднокатаного листового проката Россией по странам в 2004-2006 гг.
Таблица 29. Структура экспорта листового проката с покрытием Россией по странам в 2004 -2006 гг.
Таблица 30. Изменения в географической структуре экспорта проката в 1998-2006 гг. (%, доля в общем объеме экспортных поставок)
Таблица 31: Баланс потребления готового проката в 1994-2006, млн. т
Таблица 32: Видимое потребление металлопродукции в 1998-2006 гг., тыс. т
Таблица 33: Макроэкономические показатели и потребление стали в России в 1990-2006 гг. (в % по сравнению с 1990)
Таблица 34: Структура ВВП РФ в 1990-2006, %
Таблица 35. Динамика объемов производства в машиностроении и выпуск отдельных видов машиностроительной продукции в 1990-2006 гг. (тыс. шт.)
Таблица 36. Российская внешняя торговля машинами, оборудованием и транспортными средствами в 1992-2006 гг. (млрд. долларов США)
Таблица 37. Баланс внутреннего потребления стальных труб в 1990-2006 гг., млн т
Таблица 38. Производство труб российскими предприятиями в 1991-2006 гг., тыс. т
Таблица 39. Крупные конечные потребители стального металлопроката (более 30 тыс. т) в России в 2005-2006 гг., тыс. т
Таблица 40. Крупнейшие металлотрейдеры стального проката
Таблица 41. Региональная структура потребления отечественного металлопроката в 2005-2006 гг.
Таблица 42. Потребление электроэнергии и условного топлива производителями стали и проката в 1991-2004 гг.
Таблица 43: Рост цен в российской промышленности в 1992-2006 гг.
Таблица 44. Сравнение себестоимости производства холоднокатаного листа по странам мира
Таблица 45. Цены западноевропейского рынка на прокат черных металлов в 2005-2006 гг., $/т
Таблица 46. Соотношение цен внутреннего и мирового рынков на прокат черных металлов в 2005-2006 гг., %
Таблица 47. Прогноз производства стали и стального проката в 2007-2011 гг., млн. т
Таблица 48. Прогноз баланса производства и потребления стального проката в 2007-2011 гг., млн. т
Таблица 49: Выплавка стали на основных российских предприятиях в 1998 - 2006 гг. по типу процесса, тыс. т
Таблица 50: Производство проката в России в 1998-2006 по видам продукции, тыс. т
Таблица 51: Структура группы компаний ОАО «Северсталь»
Таблица 52. Выпуск основных видов продукции на ОАО «Северсталь» в 1995-2006 гг., тыс. т
Таблица 53. Поставки железорудного сырья в ОАО «Северсталь» в 2000-2006 гг. тыс. т
Таблица 54. Основные поставщики сырья в ОАО «Северсталь» в 1998-2006 гг., тыс. т
Таблица 55. Распределение продаж на внутреннем рынке по отраслям-потребителям, %
Таблица 56. Основные потребители и покупатели продукции ОАО «Северсталь» на внутреннем рынке, тонн
Таблица 57. Экспорт ОАО «Северсталь» в 2000-2006 гг., т
Таблица 58. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Северсталь», млн руб.
Таблица 59. Образование и утилизация отходов
Таблица 60. Структура затрат ОАО «Северсталь», %
Таблица 61. Производительность труда
Таблица 62. Производство основных видов продукции на ММК в 1996-2006 гг., тыс. т
Таблица 63. Лидирующие позиции ОАО «ММК» в производстве продукции с высокой добавленной стоимостью
Таблица 64 :Поставщики железорудного сырья на MMK в 2000-2005 тыс. т
Таблица 65. Отраслевая структура реализации металлопродукции ОАО «ММК» на российском рынке
Таблица 66: Экспорт MMK в1999-2006 гг., тыс. т
Таблица 67: Структура экспорта ОАО «ММК», %
Таблица 68: Экспорт MMK по основным странам, тыс. тонн
Таблица 69: Отчет о прибылях и убытках, млн руб.
Таблица 70. Качественные показатели производства ОАО «ММК» за 2006 г
Таблица 71. Затраты ОАО «ММК» на природоохранную деятельность, млн руб.
Таблица 72: Акционеры ОАО «ММК», владеющие более 1% акций
Таблица 73: Структура затрат ОАО «MMK», млн руб.
Таблица 74. Производительность труда
Таблица 75: Структура Группы НЛМК
Таблица 76: Выпуск основных видов продукции на ОАО «НЛМК» в 1995-2006 гг., тыс. т
Таблица 77: Основные поставщики сырья на НЛМК в 2000-2006 гг.
Таблица 78: Поставки на внутренний рынок продукции НЛМК в 2000-2006, тыс. т
Таблица 79: Поставки на мировой рынок продукции ОАО «НЛМК» в 1995-2006 гг., тыс. т
Таблица 80: Отчет о прибылях и убытках ОАО «НЛМК» в 2000-2006 гг. млн руб.
Таблица 81: Крупнейшие акционеры ОАО «НЛМК»
Таблица 82. Структура затрат ОАО «НЛМК», млн руб.
Таблица 83. Производительность труда в ОАО «НЛМК»
Таблица 84. Выпуск основных видов продукции на ОАО «ЧМК» в 1995-2006 гг., тыс. т
Таблица 85. Поставщики сырья в 1998 и 2003-2006 гг., тыс. т
Таблица 86. Крупные потребители проката ОАО «Челябинский металлургический комбинат» на внутреннем рынке в 2005-2006 гг., т
Таблица 87. Отчет о прибылях и убытках, млн руб.
Таблица 88. Показатели финансово-экономической деятельности ЧМК в 2000-2006 гг.
Таблица 89: Структура затрат ЧМК, млн руб.
Таблица 90: Персонал и зарплата в 1998-2006 гг.
Таблица 91. Выпуск основных видов продукции на ОАО «ОЭМК» в 1995-2006 гг., тыс. т
Таблица 92. Отгрузка металлопродукции ОАО «ОЭМК» по видам на внутренний рынок в 2005-2006 гг., тыс. т
Таблица 93. Отгрузка металлопродукции ОАО «ОЭМК» по видам на экспорт в 2005-2006 гг., тыс. т
Таблица 94: Отчет о прибылях и убытках в 1998-2006 гг., млн. руб.
Таблица 95: Структура акционерного капитала ОАО «ОЭМК»
Таблица 96: Персонал и зарплата в 1995-2006 гг.
Таблица 97. Выпуск основных видов продукции на ОАО «Уральская сталь» в 1995-2006 гг., тыс. т
Таблица 98. Крупнейшие потребители металлопроката ОАО «Уральская сталь» на внутреннем рынке в 2005-2006 гг., т
Таблица 99: Отчет о прибылях и убытках в 1998-2006 гг., млн руб.
Таблица 100: Персонал и зарплата в 1998-2006 гг.
Таблица 101: Структура «Евраз Груп С.А.»
Таблица 102: Выпуск основных видов продукции на ОАО «НТМК» в 1994-2006 гг., тыс. тонн
Таблица 103: Поставщики сырья на ОАО «НТМК» в 1998-2006 гг. тыс. т
Таблица 104: Динамика экспортных поставок НТМК в 1996-2006 г.,
Таблица 105: Отчет о прибылях и убытках 1998-2006 гг., млн.рублей
Таблица 106: Показатели выбросов в атмосферу в 2000 и 2004 гг.
Таблица 107: Планируемые показатели выбросов в атмосферу
Таблица 108: Персонал и зарплата в 1998-2006 гг.
Таблица 102: Структура затрат на ОАО «НТМК» в 1998-2006 гг., млн. руб
Таблица 110: Выпуск основных видов продукции на ОАО «ЗСМК» в 1995-2006 гг., тыс. тонн
Таблица 111: Основные поставщики сырья на ОАО «ЗСМК» в 1998-2006 гг., тыс. т
Таблица 112: Динамика экспорта продукции ЗСМК в 1997-2006 гг., тыс. т.
Таблица 113: Отчет о прибылях и убытках в 1996-2006 гг., млн руб.
Таблица 114: Структура акционеров ОАО «ЗапСиб»
Таблица 115: Структура затрат на ОАО «ЗСМК» в 1999-2006 гг., млн руб.
Таблица 116: Персонал и зарплата в 1998-2006 гг.
Таблица 117: Производительность труда в 2005-2006 гг.
Таблица 118: Выпуск основных видов продукции на ОАО «НКМК» в 1994-2006 гг., тыс. тонн
Таблица 119: Объем отгрузки рельсов и рельсовых скреплений в 2003-2006 гг.
Таблица 120: Поставщики сырья на ОАО «НКМК» в 2005-2006 гг.,тыс.т
Таблица 121: Региональная структура поставок на внутреннем рынке
Таблица 122: Отчет о прибылях и убытках в 1998-2006 гг., млн руб.
Таблица 123: Структура затрат на ОАО «НКМК» в 1998-2006 гг.
Таблица 124: Персонал и зарплата в 1995-2006 гг.
Список рисунков:
Рисунок 1. Карта расположения основных производственных мощностей в черной металлургии РФ
Рисунок 2. Динамика средних цен производителей на железорудные концентрат и окатыши в 2002-2007 гг., руб./т
Рисунок 3. Динамика средних цен производителей на передельный чугун в 2002-2007 гг., руб./т
Рисунок 4. Динамика экспортных среднегодовых цен на российский чугун на условиях FOB порты Черного моря в 2001-2006 гг., $/т
Рисунок 5. Динамика внутренних и экспортных поставок лома черных металлов в России в 1985-2006 гг., млн т
Рисунок 6. Динамика экспорта заготовки из России в 1998-2006 гг.
Рисунок 7. Динамика экспорта катанки из России в 1997-2006 гг.
Рисунок 8. Динамика экспорта прутка и арматуры из России
Рисунок 9. Динамика экспорта профиля из России в 1998-2006 гг.
Рисунок 10. Динамика экспорта горячекатаного листового проката из России в 1998-2006 гг.
Рисунок 11. Динамика экспорта холоднокатаного листового проката из России в 1998-2006 гг.
Рисунок 12. Динамика экспорта листового проката с покрытием из России в 1998-2006 гг.
Рисунок 13. Динамика "кажущегося" внутреннего потребления по видам проката в 1998-2006 гг., тыс. тонн
Рисунок 14. Динамика индекса объемов работ и потребления проката в строительстве в 1996-2006 гг.
Рисунок 15. Динамика производства стальных панелей стеновых и кровельных и строительных конструкций в России в 1998-2006 гг.
Рисунок 16: Распределение выручки от реализации по основным видам продукции в 2005-2006 гг., %
Рисунок 17. Поставки проката с ОАО «Северсталь» железнодорожным транспортом на некоторые трубные предприятия в 2006 г., тыс. т
Рисунок 18. Ежемесячные поставки проката с ОАО «Северсталь» на Выксунский МЗ в 2006 г., тыс. т
Рисунок 19. Распределение экспортных продаж ОАО «Северсталь» по географическим регионам, %
Рисунок 20. Структура капитальных затрат ОАО «Северсталь» в 2007-2011 гг., %
Рисунок 21. Производство товарной продукции ОАО «ММК», тыс. т
Рисунок 22. Структура поставок угольного концентрата в ОАО «ММК» в 2006 г.
Рисунок 23. География поставок ферросплавов в ОАО «ММК» в 2006 г., тонн/ %
Рисунок 24. Структура выручки ОАО «ММК» по рынкам сбыта в 2002-2006 гг., млн руб.
Рисунок 25. Региональная структура реализации металлопродукции ОАО «ММК» на внутреннем рынке
Рисунок 26. Выпуск товарной продукции и инвестиции ОАО «ММК» на 2007-2013 гг.
Рисунок 27. Структура производства листового проката ОАО "НЛМК" в 2005-2006 гг.
Рисунок 28. Поставки металлопродукции ОАО «НЛМК» на внутренний рынок в 2002-2006 гг., млн т
Рисунок 29. Структура продаж НЛМК по регионам России
Рисунок 30. Продажи металлопродукции ОАО «НЛМК» на экспорт в 2002-2006 гг., млн т
Рисунок 31. Структура экспорта металлопродукции НЛМК по видам в 2005-2006 гг., %
Рисунок 32. Затраты ОАО «НЛМК» на охрану окружающей среды в 2002-2006 гг., $ млн
Рисунок 33. Производство стали и комплексный индекс загрязнения атмосферы г. Липецка
Рисунок 34. Динамика изменения валовых выбросов в атмосферу ОАО «НЛМК» в 2000-2006 гг., тыс. т
Рисунок 35. Динамика изменения показателей влияния на водные объекты ОАО «НЛМК» в 2000-2006 гг.
Рисунок 36: Структура отгрузки металлопродукции на экспорт |